Mohammed (Hein van der Heijden) en Zjozjo (Pierre Bokma) ontmoeten elkaar op uitnodiging van Grossman in een van de Israëlische badplaatsen aan de Middellandse Zee. Het wordt een gesprek van voorzichtig aftasten en woedende uitbarstingen: over veiligheid, gelijke rechten en discriminatie, de verdeel- en heerspolitiek van de Israëlische overheid, autonomie en de ideeën van de ultra-rechtse politicus Rechavam Ze'evi voor een 'transfer' van alle Arabische Israëliërs naar gebieden buiten Israël.