‘Ik sta voor het raam van een groot huis in het zuiden van Frankrijk als de nacht valt, de nacht die me naar de meest verschrikkelijke ochtend van mijn leven voert.’ Zo opent het verhaal van David, een Amerikaan in Frankrijk die herinneringen ophaalt aan zijn tijd in Parijs. Het is de stad van expats, liaisons en geweld. David wacht er op de terugkeer van zijn verloofde Hella. Maar wanneer hij Giovanni ontmoet, een charismatische Italiaanse barman, raken de twee mannen verwikkeld in een intense affaire. Na drie maanden keert Davids verloofde terug en wordt hij gedwongen een keuze te maken.